Aperçu opérationnel de l'industrie du verre à motifs photovoltaïques en 2025
Dans le contexte de l'accélération de la transition énergétique mondiale, la Chine verre à motifs photovoltaïques l'industrie, en tant que maillon essentiel de la chaîne de l'industrie photovoltaïque en 2025, a présenté des caractéristiques distinctes de «expansion ordonnée des capacités, itération technologique rapide et optimisation structurelle continue», se dirigeant vers une nouvelle étape de développement de haute qualité.
I. Données opérationnelles de l'industrie : croissance synergique de la production et de l'efficacité, optimisation continue de la structure de l'offre et de la demande
De janvier à novembre 2025, la production nationale cumulée de verre à motifs photovoltaïques a atteint 23,5 millions de tonnes, soit une augmentation de 18,7 % en glissement annuel, démontrant de solides capacités d'approvisionnement. L'industrie a réalisé un chiffre d'affaires total de 185 milliards de yuans et un bénéfice total de 21 milliards de yuans, représentant une croissance en glissement annuel de 15,2 % et 12,8 % respectivement, l'industrie maintenant un niveau de rentabilité global sain.
En ce qui concerne la relation offre-demande, la demande en aval d'installations photovoltaïques est restée forte. Au cours des trois premiers trimestres de 2025, la capacité installée photovoltaïque nationale nouvellement ajoutée a dépassé 120 GW, soit une augmentation de 25 % en glissement annuel, stimulant directement la demande stable de verre photovoltaïque. Le taux d'utilisation des capacités de l'ensemble de l'industrie est resté dans une fourchette raisonnable d'environ 85%. Le marché est passé d'une « surabondance globale » passée à l'actuel «équilibre structurel tendu». Plus précisément, cela se manifeste par : une offre limitée de verre à haute transmittance et ultra-mince compatible avec les technologies de cellules à haut rendement comme N-type TOPCon et HJT, tandis que l'offre de produits aux spécifications standard est restée abondante.
II. Capacité et aménagement : approfondissement du développement en grappes, la nouvelle expansion des capacités devient plus rationnelle
(1) Distribution des capacités fortement concentrée, renforcement des avantages des bases industrielles
La capacité de production de verre à motifs photovoltaïques de la Chine continue de se concentrer dans les régions présentant des avantages en termes de ressources et d'énergie. La capacité combinée des cinq principales bases industrielles — Fengyang dans l'Anhui, Beihai dans le Guangxi, Xuzhou dans le Jiangsu, Shahe dans le Hebei et Qujing dans le Yunnan — représente désormais plus de 70% de la capacité totale nationale. Parmi elles, Fengyang, Anhui, tirant parti de ses ressources uniques de sable de quartz de haute qualité et d'un écosystème de chaîne industrielle complet, est devenue la plus grande base de production de verre photovoltaïque au monde.
(2) Rythme régulier de l'expansion des capacités, caractéristiques claires d'optimisation structurelle
Par rapport à l'expansion agressive des années précédentes, la croissance de la capacité de l'industrie en 2025 est devenue plus rationnelle et optimisée. Douze nouvelles verre à motifs photovoltaïques ont été ajoutées tout au long de l'année, ajoutant une capacité de fusion quotidienne de 9 500 tonnes, le taux de croissance ralentissant d'une année sur l'autre. Il est crucial de noter que presque toutes les nouvelles capacités concernaient des lignes de production de verre à motifs ultra-clair de haute qualité, tandis que la capacité de verre à motifs ordinaire traditionnel a accéléré sa suppression progressive, indiquant une tendance prononcée de substitution haut de gamme.
III. Innovation technologique et évolution des produits : plus fin, plus haute transmittance et fonctionnalisation deviennent des orientations clés
(1) Percées continues en matière de transmittance et d'amélioration de l'efficacité
Améliorer la transmittance du verre est une voie directe pour augmenter l'efficacité de la production d'énergie des modules. En 2025, la transmittance des produits industriels grand public a généralement atteint 94,2% ou plus. Les entreprises leaders, grâce à l'optimisation des processus de modelage et de la technologie de revêtement antireflet, ont poussé la transmittance au-delà de 94,5%, offrant des gains de puissance importants pour les modules photovoltaïques.
(2) Processus d'amincissement accéléré, effets importants de réduction des coûts
Réduire l'épaisseur du verre est une voie importante de réduction des coûts pour l'industrie. En 2025, la part de marché du verre d'une épaisseur de 2,0 mm et moins a augmenté à 65%. Le verre photovoltaïque ultra-mince de 1,6 mm a également commencé la production et l'application en série. Par rapport au verre traditionnel de 3,2 mm, l'utilisation de verre ultra-mince peut réduire le poids des modules de plus de 40 % et diminuer considérablement l'utilisation du substrat en verre, offrant des avantages économiques substantiels.
(3) Les produits fonctionnels élargissent les scénarios d'application
Pour répondre aux demandes diversifiées du marché, divers types de verre photovoltaïque fonctionnel ont rapidement émergé. Au-delà du verre à haute transmittance grand public, des produits différenciés comme le verre coloré, le verre anti-poussière, et à la verre autonettoyant, adaptés au PV distribué et au BIPV (Building-Integrated Photovoltaics), ont vu leur part de marché augmenter régulièrement. Parallèlement, la part des modules à double vitrage est restée stable autour de 45 %, entraînant une croissance synchrone de la demande de verre de fond.
IV. Coût et paysage concurrentiel : renforcement du contrôle des coûts, augmentation de la concentration du marché
(1) Équilibrer les coûts des matières premières et de l'énergie au milieu des fluctuations
En 2025, le prix de la principale matière première, la soude, a diminué d'une année sur l'autre, atténuant une partie de la pression sur les coûts. Cependant, le sable de quartz à faible teneur en fer de haute qualité est resté résistant aux prix en raison de la rareté des ressources. En ce qui concerne les coûts énergétiques, l'industrie a continué à réduire la consommation moyenne de gaz naturel et l'intensité énergétique globale en promouvant des technologies telles que les fours plus grands, la combustion en oxygène pur et la récupération de la chaleur perdue, contrant efficacement les fluctuations des prix de l'énergie.
(2) Nouvelle augmentation de la concentration du marché, différenciation des niveaux de concurrence
Le CR5 (ratio de concentration des cinq premières entreprises) de l'industrie a atteint 68% en 2025, les entreprises leaders consolidant leurs avantages en matière de technologie, d'échelle, de clientèle et de chaîne d'approvisionnement. Simultanément, la concurrence sur le marché a présenté une différenciation hiérarchique : les entreprises leaders s'engagent dans une concurrence basée sur l'échelle en s'appuyant sur de grands fours et une présence mondiale ; de nombreuses petites et moyennes entreprises se concentrent sur des marchés de niche comme le verre spécialisé et la personnalisation BIPV, poursuivant une voie de développement différenciée de « spécialisation, raffinement, caractère unique et innovation ».
(3) Solide compétitivité internationale, croissance soutenue des exportations
La position de la Chine dans la chaîne d'approvisionnement mondiale du verre à motifs photovoltaïques reste formidable. Les exportations de produits ont atteint 4,8 millions de tonnes en 2025, soit une augmentation de 22 % en glissement annuel, représentant environ 78% de la part de marché mondiale. Sur les principaux marchés étrangers comme l'Asie du Sud-Est et l'Europe, les produits chinois ont maintenu des parts de marché très élevées en raison de leur rapport coût-performance exceptionnel et de leurs capacités d'approvisionnement stables.
V. Politique et perspectives d'avenir : les réglementations vertes ouvrent la voie, une voie claire pour un développement de haute qualité
(1) Les politiques industrielles guident le développement normalisé
En 2025, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information a optimisé les politiques de remplacement des capacités, offrant un soutien aux projets de verre à motifs photovoltaïques avec une efficacité énergétique et des performances environnementales avancées. Cela vise à encourager les capacités de haute qualité et à éliminer progressivement les capacités obsolètes. Simultanément, alors que de plus en plus d'entreprises sont intégrées au marché national du carbone, l'industrie est confrontée à une pression et une motivation accrues pour la réduction des émissions de carbone, ce qui favorise la transition verte et à faible émission de carbone.
(2) Défis et tendances futures
L'industrie est toujours confrontée à des défis tels que la sécurisation de ressources de sable de quartz de haute qualité et la navigation dans les barrières commerciales internationales. En regardant vers l'avenir, les tendances claires de l'industrie incluent :
En résumé, en 2025, l'industrie chinoise du verre à motifs photovoltaïques s'est concentrée non seulement sur une croissance régulière de l'échelle, mais aussi sur l'amélioration de la qualité intrinsèque et l'optimisation de la structure. Grâce à une itération technologique continue, au contrôle des coûts, et à la transition verte, l'industrie consolide son avantage de leader mondial, fournissant une base solide et fiable de matériaux critiques pour soutenir la réduction continue des coûts et l'amélioration de l'efficacité de l'industrie photovoltaïque et pour aider à atteindre les objectifs de transition énergétique mondiale.
